Премии страховых компаний начали резко снижаться. В ответ на сложные экономические условия рынок решил вернуться к схемному бизнесу. Хотя в целом 2008 год закончился приростом, в третьем и четвертом кварталах произошло существенное снижение поступлений страховых премий, что, по словам главы Росстрахнадзора Ильи Ломакина-Румянцева, является следствием кризиса. Это происходит на фоне ускорившегося роста выплат и возвращения схемного страхования. В результате российский страховой рынок, который только недавно начал получать положительные отзывы со стороны международных экспертов, рискует испортить представление о себе в глазах мирового финансового сообщества. За 2008 год операторы рынка собрали 946,2 млрд рублей премии, на 21,9% больше, чем в 2007-м. Выплаты составили 622,7 млрд рублей, рост – 29,2%. Премия по ОСАГО также увеличились на 10,3%, достигнув 79,9 млрд рублей, выплаты росли быстрее – на 15,8% до 47,6 млрд рублей. Крупнейшие страховые группы по итогам 2008 года
Группа | Премии (кроме ОМС), млрд руб. | Росгосстрах | 59,8 | Ингосстрах | 43,4 | Согаз | 41,1 | Росно – Allianz | 31,1 | Ресо | 30,3 | МСК | 24,0 | ВСК | 22,1 | АльфаСтрахование | 17,9 | Уралсиб | 17,3 | Ренессанс-страхование | 13,3 |
Сборы по добровольному страхованию поднялись на 14% до 464,4 млрд рублей, в том числе по личному страхованию – на 19,5% до 107,6 млрд, по имущественному страхованию – на 15% до 315,6 млрд, по «ответственности» – на 11,2% до 22,5 млрд. Зато поступления по страхованию жизни сократились на 17,8% до 18,7 млрд рублей. На долю десяти ведущих страховых групп в 2008 году пришлось 373,3 млрд рублей, что составляет 68% в общем объеме премий. Прирост страховых премий по отраслям страхования, %
Отрасль страхования | IV кв. 2007 к IV кв. 2006-го, % | IV кв. 2008 к IV кв. 2007-го, % | IV кв. 2007 к III кв. 2007-го, % | IV кв. 2008 к III кв. 2008-го, % | Страхование жизни | +16,3 | -13,1 | +4,1 | -22,2 | Личное страхование (кроме "жизни") | +27,1 | -1,7 | +11,9 | -5,3 | Имущественное страхование | +23,1 | -2,7 | +0,1 | -18,8 | Страхование ответственности | +23,4 | +5,5 | +5,4 | -4,8 | ОСАГО | +8,8 | +3,5 | +8,4 | +0,3 | Перестрахование | -22,4 | -19,5 | -7,5 | -21,1 | Всего | +13,8 | -3,6 | +2,0 | -14,5 |
Что касается выплат, то по добровольному страхованию они увеличились на 23,1% до 194,8 млрд рублей, в том числе по личному страхованию – на 24,2% до 61,4 млрд, по страхованию имущества – на 36,4% до 124,7 млрд, по «ответственности» – на 68,1% до 2,7 млрд. По страхованию жизни наблюдалось снижение на 62% до 6 млрд рублей. В четвертом квартале по сравнению с третьим сокращение сборов по «жизни» составило 22,2%, по договорам личного страхования (кроме «жизни») – 5,3%, по «имуществу» – 18,8%, по «ответственности» – 4,8%, а по рискам, принятым в перестрахование, – 21,1%. Среди тенденций последнего года Илья Ломакин-Румянцев отмечает также снижение активности иностранных акционеров в части инвестирования средств в уставные капиталы российских страховщиков. Если в 2007 году за счет таких вложений капитал увеличили 17 компаний, то в 2008 году лишь 10. В рамках оценки финансовой устойчивости страховщиков в условиях кризиса, надзор с конца прошло года проводит анализ структуры активов 16 крупнейших компаний. Согласно данным, приведенным по состоянию на август-ноябрь, страховщики увеличивают долю вложений в небанковские векселя и депозиты банков с рейтингом, что, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, вызвано кризисными явлениями. Структура активов 16 крупнейших страховщиков Активы | Объем, млрд руб. | на 31.08.08 | на 30.09.08 | на 31.10.08 | на 30.11.08 | Депозиты в банках, имеющих рейтинг | 51,89 | 47,62 | 72,3 | 74,4 | Депозиты в банках, не имеющих рейтинг | 15,27 | 15,17 | 11,2 | 9,1 | Долевое участие в ОФБУ | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Денежные средства | 18,85 | 40,03 | 21,9 | 20,4 | Векселя (кроме банковских) | 2,23 | 0,67 | 13,2 | 12,8 | Векселя банковские | 11,02 | 14,68 | 11,7 | 11,4 | Паи ПИФов | 4,5 | 4,02 | 5,4 | 4,7 | Акции | 20,21 | 21,32 13,2 | 12,8 |   | Облигации | 21,26 | 20,32 | 20 | 23,7 |
Кроме того, надзор направил в 25 крупнейших страховых компаний запросы о предоставлении данных о размерах базовых тарифов и повышающих коэффициентов по страхованию автокаско. Проанализировав эти данные, служба собирается вычислить и обнародовать вилку обоснованных тарифов по этому виду страхования. Цель данной работы – избежать демпинга. Впоследствии надзор намерен провести аналогичную работу по другим видам страхования. За год число страховщиков уменьшилось на 71 до 786 организаций. Регионы, наиболее «убыточные» по ОСАГО
Субъект РФ | Премии, млн руб. | Выплаты, млн руб. | Коэффициент выплат | Вологодская область | 527,3 | 706,6 | 134,0 | Мурманская область | 303,2 | 294,7 | 97,2 | Республика Адыгея | 118,6 | 111,6 | 94,0 | Архангельская область | 381,6 | 344,2 | 90,2 | Пермская область | 1174,8 | 1033,6 | 88,0 | Республика Татарстан | 1831,5 | 1572,7 | 85,9 | Республика Коми | 334,8 | 276,1 | 82,5 | Челябинская область | 1804,5 | 1460,1 | 80,9 | Кемеровская область | 1189,3 | 955,0 | 80,3 | Костромская область | 219,5 | 176,0 | 80,2 |
Источник: журнал "Финанс."
|